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投资策略：上周市场缩量震荡走高，全周沪指上涨1.39％，创业板指数上涨3.32％，两市日均成交额仍维持在万亿之上。中小创个股表现明显强于大盘蓝筹股，说明目前市场环境仍然是以小市值概念股为核心的资金——筹码博弈。技术上看，主要指数重回短期均线之上，但仍面临着量能不足及密集筹码区压力。板块上看，虚拟现实、智能制造、高送转预期及填权等板块表现较为活跃。周末，有消息称，明年3月份注册制要有结果；人社部启动实施养老金投资运营；我国首家专业养老金管理公司成立。此外，首批10只新股即将发行，机构预计冻结资金近1万亿元，届时将对资金面将产生一定影响。总的看来，近期市场延续震荡行情的概率较大，中小创新兴产业个股仍是市场中心所在，而把握板块轮动的机会显得尤为重要。
一、
道琼斯工业平均指数上涨91.06点，报17，.81点，涨幅为0.51％；
标准普尔指数上涨7.93点，报2，.17点，涨幅为0.38％；
纳斯达克综合指数上涨31.28点，报5，.92点，涨幅为0.62％；
纽约原油期货价格周四下跌35美分或0.9％，收于每桶40.39美元；
纽约黄金期货价格周四下跌1.60美元或0.1％，收于每盎司.30美元；
二、
新三板迎来多项制度创新创投业发展再添动力
11月20日消息，中国证监会正式发布《关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》，为适应挂牌公司差异化和多元化需求，新三板将实施内部分层。新三板还将发展多元化的机构投资者队伍，引入公募证券投资基金投资挂牌证券，此前市场预期年内或出台。
点评：业内分析，本次新三板改革符合预期，分层推出有助于稳定的估值体系的形成，也同时为转板制度奠定了基础。公募投资新三板进一步被确认，未来正式开闸后将进一步增加入场资金量，引导资金投资发展潜力大的优质企业。可 油气改革全面推进总方案年内出台在即
日前媒体报道，“十三五”期间，我国进口原油使用权和原油进口权“双权”将逐渐放开，打开有序竞争的新局面。中石油拟整合天然气管道业务上市，并大幅降低自己的股份，由此打破管道业务的垄断。油气改革有加速迹象。实际上，10月份，新疆油气勘查区块招标首次允许民资参与，标志着上游勘探首次放开。11月份，发改委正式公布气价调整方案，降低天然气价格，进一步推进价格市场化改革。
点评：日前发改委也明确表示石油天然气体制改革方案等已送有关部门、地方人民政府、有关企业、行业协会征求意见。从相关信息看，油改方案如期出台的预期强烈，可重点 国务院加快发展生活性服务业促进消费结构升级
近日国务院办公厅印发《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》明确，今后一个时期，重点发展居民和家庭、健康、养老、旅游、体育、文化、法律、批发零售、住宿餐饮、教育培训等贴近服务人民群众生活、需求潜力大、带动作用强的生活性服务领域，推动生活消费方式由生存型、传统型、物质型向发展型、现代型、服务型转变。在推动重点领域加快发展的同时，还要加强对生活性服务业其他领域的引导和支持，推动生活性服务业在融合中发展、在发展中规范。
点评：从指导意见重点发展的领域看，健康、养老、旅游、体育、文化等也正是证券市场的热点，相关上市公司有亚通股份（）、世联地产（）、国旅联合（）、莱茵体育（）、中体产业（）、华录百纳（）等。
催化剂此起彼伏高铁产业链将持续高增长
日前公布的《中国制造重点领域技术路线图》明确提出，到年我国轨道交通装备研发能力和主导产品达到全球先进水品，行业销售产值超过6亿元；到年，建成全球领先的现代化轨道交通装备产业体系，占据全球产业链高端。19日中国进出口银行与铁路总公司签署协议，前者将向后者提供总额高达0亿元的授信额度。下周波兰总统访华，共建“一带一路”将为首要话题，两国有望达成高铁项目协议。
点评：可以预期，“十三五”期间我国城际高铁、城市地铁仍有较大发展空间。二级市场，可 老挝一号成功发射一带一路战略助推卫星产业出口
21日0时07分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功将“老挝一号”通信卫星发射升空，卫星顺利进入预定转移轨道。“老挝一号”通信卫星是我国向东盟国家和地区出口的首颗卫星，将为老挝提供卫星电视直播、无线宽带接入、国际通信等服务。
点评：在一带一路战略的推动下，卫星产业出口将步入加速期。此前国防科工局方面透露，长征五号运载火箭目前关键核心技术已全面突破，也有助于我国航天卫星产业的发展。公司方面，航天动力（）拥有液体火箭发动机的流体核心技术；中国卫星（）为我国小卫星研制龙头，机构认为公司存在大卫星资产注入预期。
军改热度继续升温建议高度 近日，解放军报再度刊发评论文章谈军队改革，提出军队改革必须纳入国家整体战略规划，依靠国家整体力量推进。
点评：业内判断，军改时间点或日益迫近。我们重申看好军改的三大板块：军队机构改革、国防建设和军民融合。由于军队改革、大飞机试飞、波音总装基地落定等一系列事件未来仍继续发酵，建议高度 期指涨跌互现主力合约深度贴水
上周五为期指交割日，合约晋升为主力合约。三大期指早盘集体小幅高开，随后走势分化，涨跌互现。截至收盘，IF跌0.64％报.8点；IH跌0.57％报.2点；IC涨0.44％报.6点。主力合约目前保持深贴水情况，尤其是IC，贴水高达点。中金所公开数据显示，IF合约前20名多头席位增持手至2.55万手，前20名空头席位增持手至2.90万手。
三、
★李克强表示将力争年结束RCEP谈判，建成世界上涵盖人口最多的自贸区。
★证监会表示首批10家IPO重启公司已完成发行准备工作，将与交易所协商确定发行日程。
★上海股交中心的科技创新板已于20日正式获批，年底前将推出首批挂牌企业。
★国务院印发《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》。
★人社部：拓宽筹资渠道，启动实施养老金投资运营。
★建信养老金管理有限责任公司20日开业，成为国内首家专业养老金管理机构。
★中国主要锌冶炼商20日公布倡议书计划明年减产50万吨，伦锌期货收涨1.47％。
★东盟国家签署了建立统一共同体的协议。
★巴黎气候大会11月30日将如期举行。
★FDA批准转基因鲑鱼可用于人类消费。
四、
恒大再夺亚冠冠军体育改革进程或超预期
21日，广州恒大1-0战胜阿赫利，继年之后，3年内第二次捧得亚冠冠军。恒大成为新赛制以来东亚第一支两夺亚冠冠军的球队。在国足几乎无缘俄罗斯世界杯之际，恒大再次夺冠更显意义重大。同时，中国足协发文称，12月中旬，第十届中国足协第二次会员大会将在北京召开；目前，制定中的《中国足球发展中长期规划》、《全国足球场地建设规划》已形成初稿，校园足球相关规划也初步形成政策文件。
点评：业内人士认为，体育赛事上游的俱乐部会在恒大市场化、商业化成功方式基础上积极探索自身运作模式。8月《中国足球协会调整改革方案》出台后中国足协与体育总局脱钩，上游改革进程打开。国足和恒大表现天壤之别和中国足协主席蔡振华亲自观战，预计未来足球乃至体育市场化进程将超出市场预期。可 深圳高交会青睐虚拟现实千亿市场可期
在日前结束的深圳高交会上，VR（虚拟现实）技术备受青睐。由HTC带来的虚拟现实设备HTCVIVE在展会上首次亮相，成为焦点。随着越来越多国际知名企业的加入，该行业有望迎来快速发展。业内人士预测，今年VR产业收入为4至5亿美元，明年将实现10至15倍的增长。到年，产业规模有望超千亿。
点评：在国内市场上，目前已出现数百家VR领域创业公司，覆盖全产业链，例如交互、摄像、现实设备、游戏、视频等。上市公司也已率先布局，如暴风科技参股公司暴风魔镜日前就发布了两款VR新品。龙头企业诸如歌尔声学、易尚展示、利达光电等值得长期 深圳高交会闭幕机器人进口替代空间广阔
日前深圳高交会闭幕，机器人再次成为焦点。在国家政策暖风持续不断的推动下，近年以机器人为代表的智能化制造进程明显加快，同时也有越来越多的企业寄希望通过技术更新实现转型升级，但从整个产业的角度来看，依然任重而道远。
点评：目前中国机器人的市场现状主要体现在：一是中国是全球最大、增速最快的工业机器人市场；二是汽车和电子是工业机器人应用最多的领域，合计占据市场份额超过60％；三是以ABB、FANCU、KUKA、安川电机为代表的国际四大家族垄断中国50％的市场。国内企业必须要奋起直追，借政策东风助推产业技术的精进，扩大市场占有率和影响力。具体到二级市场， 中国主要锌冶炼商年将减产50万吨
据亚洲金属网，中国锌行业骨干企业21日发出倡议，主要锌冶炼商年将减产50万吨。据报道，11月20日10家中国骨干锌冶炼企业在上海召开了锌产业运行形势分析座谈会。与会企业商定，将按照“转方式、补短板、防风险”的总思路控制锌总产量，计划减少年精锌产量50万吨。
点评：今年10月9日，国际大宗商品巨头嘉能可宣布将把全球锌产量削减50万吨，相当于其年产量的约三分之一。相关数据显示，目前中国的锌产量占世界总量的40％以上，50万吨减产量接近该国去年产量的10％，相当于世界产量的4％。此减产计划预计短期内将提振锌的价格。A股相关上市公司有罗平锌电（）、中金岭南（）、宏达股份（）、驰宏锌锗（）、株冶集团（）等。
互联网保险市场大爆发行业增长强劲
近日，泰康人寿继众安保险之后成为第二个互联网保险公司，也是首家传统险企摘得互联网保险牌照，互联网保险再度成为 点评：行业快速发展，互联网保险规模近4年实现26倍的增长，伴随移动互联网技术的发展，大数据的广泛运用带来新的商业模式以及行业生态重构，市场潜力巨大，建议 电子发票可报销政策年底或获突破
据电子发票龙头东港股份透露，电子发票可报销的法规修订正在推进中，预计年底或有突破。
点评：由纸质发票向电子发票变革的时代有望加速来临。除龙头外，曾中标国税总局网络发票项目的浪潮信息（）、拥有网络开票终端的方正科技（）也可 美移动支付第一股上市首日股价飙升
美国移动支付第一股Square日前在纽交所挂牌上市，开盘估值高达36.17亿美元，股价早盘飙升逾50％。移动支付公司在美股市场受倾昧，表明投资人对该行业未来前景的乐观预期。
点评：国内市场相关标的有天喻信息（）、证通电子（）、新大陆（）等。
五、
1、贵人鸟定增16.81亿加码体育产业
2、金智科技拟定增16亿元增资入股中金租公司
3、太阳纸业斥13.6亿美元在美建绒毛浆基地
4、红豆股份募资近20亿投建智慧红豆发力O2O
5、海南椰岛二股东大举增持谋“上位”
6、三力士募资5亿生产无人潜水器
7、凯瑞德2.5亿现金收购互联网服务公司
8、哈高科拟定增10亿投资现代农业及光伏产业
9、通达股份2.9亿全控成都航飞涉足军工
10、恒顺众昇筹划1亿美元收购海外矿产公司
11、烽火电子旗下公司获国开发展基金投资
12、亨通光电拟1.56亿收购印尼上市公司
13、中葡股份拟10.08亿元整体出售蒸馏酒类资产
14、万家文化拟1.29亿元剥离地产及矿产业务
15、中国电建签订海外98.66亿元工程总承包合同
16、数字政通竞拍取得两家地下管线行业公司股权
17、思美传媒拟4亿元收购科翼传播股权
18、美邦服饰调整定增方案缩减募资额
19、浩宁达合作发展超级电容复合动力电源
20、达安医院股权合作
21、*ST金路资产重组“生变”新光集团或放弃入主
22、银河电子拟推股权激励计划
?六、
停牌个股：宋城演艺、东北电气、曙光股份、恒顺众昇、华远地产、鼎龙股份、金一文化、金卡股份
复牌个股：凯瑞德、吉林森工、游久游戏、智慧松德、贵人鸟、飞利信、迅游科技、红豆股份、三力士、聚飞光电、零七股份、哈高科、威华股份、富瑞特装、亨通光电、中葡股份、数字政通、太阳纸业、深大通、蒙草抗旱、金智科技
解禁个股：巨轮智能、亚太股份、春兴精工、重庆港九、新华医疗、新华锦、鹿港科技
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