来源：金融界网站
作者：王伦
先谈行情。
指数震荡，大盘守住中期均线和量化多头趋势，创业板下跌1.45％，是本轮反弹的单日最大跌幅。
两市总成交突破万亿，交投依然活跃，在我写复盘这会儿最新的融资余额还没出来，但守住万亿肯定没问题。
我看到有人在谈大盘冲击点失败，还问我这代表着什么，我想说这代表个锤子。
这是大盘从点到点的图，很显然整数关口并不会对指数形成支撑或压力，过去就过去了，跟迈门槛一样简单。
对后市不需要太悲观，目前资金参与热情很高，很大程度上封杀了指数的回调空间，跌也是小跌，回踩均线为主，没有大跌空间。
现阶段要少看指数，因为看的再细致也不会对你的操作有什么影响，指数跌的时候不少股票在涨，指数涨的时候也会有很多股票跌，真的要做到轻指数重个股。
板块严重分化，芯片、光伏、猪肉、黄金涨幅靠前，抗疫情、抗沙蝗概念集体卧倒。
最值得讲的是锂电池，完全是冰火两重天，既有湘潭电化、德方纳米等股票一字板涨停，也有寒锐钴业、华友钴业等股票秒速跌停。
原因是特斯拉和宁德时代将达成合作生产无钴电池，消息一出，相关股票先崩为敬。
收盘后我详详细细研究了这件事的来龙去脉，基本已经搞清楚了，下面用尽量简单的话讲清楚。
首先普及一个常识，新能源汽车最大的成本是电池，大约占整车的40％左右，这是前提。
目前主流的动力电池有两种，分别是磷酸铁锂电池和三元锂电池，两者最大的区别是加不加钴。
加钴能提高电池的能量密度，增加续航里程，正好弥补新能源汽车相比传统汽车的最重要短板。
特斯拉的明星产品Model3美国版正是用了含钴的三元锂电池，再加上公司本身出色的电池组技术，续航里程达到公里，和传统汽车相当。
目前含钴的三元锂电池也是新能源汽车行业的主力产品，，市场占比在75％左右，此时特斯拉却开始配备无钴电池，并非马斯克脑子抽了，关键是一个字：贵。
钴千好万好，唯一的不好是贵，做为稀有金属，又是战略资源，这几年价格越来越高，导致含钴的三元锂电池相比无钴的磷酸铁锂电池成本差出20％左右。
这就是动力电池的现状，好的贵，便宜的又不顶事，各家厂商的应对策略有两种：
1、中高端车型用贵的，反正老子车贵，成本能转嫁出去，保证驾乘体验最重要；
2、低端车型用便宜的，你就买个菜要那么好的干嘛，凑活开得了；
部分电池厂商独辟蹊径，希望通过技术革新提高磷酸铁锂电池的性能，让青铜剑用出倚天剑的效果。
比如比亚迪的“汉”型车就搭载了其独创的刀片电池技术，电池成本没变，能量密度却提高了40％以上，续航里程达到公里左右。
但是这东西安在自己家的车上卖可以，让同行接受还需要漫长的市场验证过程，特斯拉更不可能现在就买过来用。
再看特斯拉，马斯克已经把国产Model3价格降到30万以内，并且承诺最终要降到20万，中间差的10万他不会买单，肯定要砍成本。
做为成本占比最大的部分，电池肯定先被瞄上，所谓电池无钴化其实就是压缩成本，而且他选择宁德时代做为供应商，也是考虑本土供货的成本优势。
包括他之前说所有零部件都国产化，同样是从整车角度降低成本，以保证降价格不降利润。
想买的准车主们做好心理准备，降价背后必然是降质，同样是Model3系列，特斯拉在我国工信部备案的续航里程只有公里，和美国版差公里，就是降价的结果。
消息一出，钴类上市公司应声扑街，然而事实情况真没那么严重。
特斯拉的确是目前全球新能源汽车的龙头，但还不至于一手遮天，而且电池无钴化也只是它一家的想法，至少未来几年三元锂电池还会是行业主力产品。
已经有机构做了测算，特斯拉的消息对今年全球钴的总需求减少比例为0.3％-0.5％，如果再折算成上市公司的利润，毛毛雨啦。
市场反应这么大主要是情绪因素，本轮锂电池行情的导火索是特斯拉，现在特爹把钴儿子抛弃了，钴儿子说我死给你看。
目前钴的供给缺口很大，这事对钴只是短期影响，长期看钴和钴类上市公司依然能保持向上周期。
就二级市场来说，既然是炒情绪，那么几个钴在情绪释放完后会给出长线上车机会，但资金的炒作重点可能会从上游的资源转移到中游的其他材料以及组装配套领域。
其实最近已经有这个倾向，这是节后锂电池细分板块的涨幅对比，资金
